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Comment activer la Compta Collaborative sur un dossier ?
L’option Compta Collaborative utilise Sage LinkUp Experts pour partager le dossier comptable avec le client. Le dossier qui sera exploité via la Compta Collaborative doit donc être préalablement activé sur Sage LinkUp Experts.
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Bon à savoir |
Afin de gagner du temps, les deux activations peuvent être réalisées en même temps. |
Cet article explique donc :
L'Activation de la Compta Collaborative en même temps que Sage LinkUp Experts ;
L'Activation de la Compta Collaborative dans un dossier déjà activé dans Sage LinkUp Expert.
L’utilisateur qui réalisera cette activation doit préalablement :
• Etre authentifié dans Sage LinkUp Experts ;
• Etre défini comme un Administrateur Sage LinkUp Experts.
Fiche contact du collaborateur | Onglet Sage LinkUp Experts
L’état d’activation d’un dossier dans Sage LinkUp Experts peut se voir facilement. Il suffit de suivre les étapes ci-dessous :
1. Ouvrir le dossier.
2. Regarder la tuile LinkUp dans la partie Applications du dossier.
Si la tuile est de couleur grise, le dossier n’est pas activé. Si elle est de couleur bleue, le dossier est déjà activé dans Sage LinkUp Experts.
L'activation d'un dossier client dans Sage LinkUp Experts et de la Compta Collaborative s'effectue simplement :
1. Cliquer sur la tuile LinkUp.
2. Se laisser guider par l'assistant pour renseigner toutes les informations nécessaires à cette activation.
Une des pages de cet assistant concerne la Compta Collaborative :
3. Cocher la case Activer la Compta Collaborative.
Après avoir validé cet assistant, le dossier est disponible dans Sage LinkUp Experts et le menu Comptabilité est ajouté.
L'option Compta Collaborative est maintenant activée. Il ne reste plus qu'à ouvrir la Comptabilité et à configurer les accès autorisés au client.
Si le dossier est déjà activé dans Sage LinkUp Experts, la tuile LinkUp est de couleur bleue. Un <Clic> sur cette tuile ouvre directement le module Sage LinkUp Experts via un navigateur internet.
L'activation de la Compta Collaborative s'effectue alors comme suit :
1. Se rendre dans les Contacts du dossiers.
2. Se positionner au niveau du dossier.
3. Se rendre dans l'onglet Relations clients.
4. Cocher la case Activer la Compta Collaborative sur ce dossier.
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Attention |
L'activation de cette option peut modifier les conditions de facturation de l'option Sage LinkUp Experts. A ce titre, il est nécessaire de confirmer avoir pris connaissance des conditions tarifaires. |
Une fois les conditions tarifaires confirmées, l’option Compta Collaborative est activée. Un nouveau menu Comptabilité est alors disponible dans Sage LinkUp Experts.
L'option Compta Collaborative est maintenant activée. Il ne reste plus qu'à ouvrir la Comptabilité et à configurer les accès autorisés au client.